カスタムレポート テンプレート機能の開発・リリースのお知らせ

Manageboard2.0アドバイザープランにカスタムレポートのテンプレート機能が追加されました

会計事務所にとって、毎月の月次報告で使用する各種レポートは、クライアントに提供する重要な成果物の一つです。多くの会計事務所では、この成果物の作成に時間がかかるほか、担当者の会計・ITリテラシーによって成果物の品質にバラつきが出るという課題を抱えています。

Manageboard2.0では、「カスタムレポート」および「標準レポート」という2種類の枠組みのレポート機能を提供していますが、特にカスタムレポートにおいて、柔軟に設計できるという特長を有する反面、担当者ごとに異なる型によってレポートが作成されてしまい、事務所として成果物の品質を均一化しにくいという課題がありました。

そこで、ナレッジラボはManageboard2.0のカスタムレポートにテンプレート機能を追加開発・リリースしました。

本機能のリリースにより、会計事務所内のメンバーが作成したカスタムレポートをテンプレート化し、他のメンバーが他のクライアントでそのレポートの型を利用できるようになります。

これにより、カスタムレポート作成が大幅に効率化される他、経験豊富なメンバーの成果物を他のメンバーに共有することで、会計事務所として成果物を高いレベルで標準化することが可能となります。

利用方法の一例として、「飲食業用テンプレート」のように、業種ごとのレポートテンプレートを作成し、そのテンプレート内で「FL比率」のような業種特有の財務指標を設定することが可能となります。これにより、他の飲食業クライアントにおいて、時間をかけずに同じようなレポートを作成できるようになります。

さらに副次的な効果として、経験の浅いメンバーが、経験豊富なメンバーの成果物を簡単に参照できるようになることで、ノウハウ取得やスキル開発の促進も期待されます。

機能の概要

●カスタムレポートテンプレートの登録
　　○クライアント内で作成されたカスタムレポートをテンプレート登録
　　○登録されたテンプレート一覧はすべてのクライアント組織内で閲覧可能
●テンプレートを利用したカスタムレポートの作成
　　○登録されたテンプレートをベースにカスタムレポートを作成
　　○カスタムレポートの枠の他、書式設定や列設定、指標設定などの情報が引き継がれる