経営企画や予実管理を担当されている皆さん、こんなお悩みはありませんか？

「毎月の資料作成に追われ、本来の分析業務ができない」
「経営陣から急な数値確認を求められても、すぐに答えられない」
「予実管理が自分一人に依存してしまっており、チームで回せない」

これらの課題、実は多くの成長企業が直面する「予実管理の属人化」という構造的な課題です。今回は、この属人化から脱却し、業務を効率化するための秘訣をわかりやすく解説いたします。
アーカイブ動画の視聴も可能ですので、こちらもぜひご覧ください。

「予実管理の属人化」に悩む経営企画・予実管理担当者様へ

「企業成長のために重要な業務かつ対応できる人材も自分しかいないのに、なんでこんな孤独な想いを抱えながら業務をしないといけないんだ…」
そんな「孤独な予実管理担当者」に向けて、プラットフォーム型予実管理システムのManageboardで全社一体となって予実管理を実施するための具体的な方法を動画でご紹介いたします。
※ご希望の方は、下記より視聴いただけます。

なぜ予実管理は属人化するのか？

一般的に、従業員数100名前後の企業では、予実管理業務を実質1人だけで担当しているケースがほとんどです。
その場合、このような課題に悩まされているのではないでしょうか。

ルーティン業務に追われている: 月次決算などの日常業務に手一杯で、予実管理は「重要だが緊急ではない」と後回しにされがち。
非効率な手作業が多い: Excelでの作業が中心で、フォーマットが頻繁に変わるため業務の標準化が困難。
引き継ぎや協力が難しい: ルールがないため、誰かに業務を引き継いだり、現場を巻き込んだりすることが難しい。

その結果、会議直前に実績集計や資料作成業務に追われ、残業が長引いたり徹夜で作業をしたり、といった状況が常態化してしまいます。

成功事例：週次での高速PDCAを実現する、予実管理システム「Manageboard」

株式会社ナレッジラボでは、自社開発の予実管理システム「Manageboard」を活用し、従来の月次報告を週次単位でスピーディーに実施しています。

木曜日夕方: 各部門マネージャーがKPI・売上予測をシステムに入力
金曜日午前: 経営管理チームが進捗サマリーを作成
金曜日夕方: 全社員向けに結果を発信

Manageboardで効率化する3つのポイント

Manageboardは、どのようにしてこの高速PDCAを実現しているのでしょうか？

1. 柔軟な予算入力

システム上での直接入力はもちろん、日々利用しているGoogleスプレッドシートやCSVからのインポートにも対応しています。
最大500パターンの「もしも」のシナリオを管理でき、多様なシミュレーションを実施することが可能です。

2. ワンクリックレポート生成

予算と実績を取り込むだけで、標準レポートが自動で生成されます。
また、指標や勘定科目を自由に設定できるカスタムレポート機能も搭載。部署毎や拠点毎など、データの切り替えも簡単なので、経営陣からの急な質問にもその場で回答できます。

3. リアルタイム分析機能

会計システムとのAPI連携により、常に最新の実績データを取り込むことができるほか、仕訳レベルまで掘り下げた原因分析も可能です。
また、予実に関するコミュニケーションもシステム内で完結させることができます。

属人化解消のための選択肢比較

予実管理の属人化を解消するには、主に「人材採用」と「システム導入」の2つの選択肢があります。

1. 人材採用による対応
予実管理の担当者を採用する場合、メンバークラスで年間約600万円、管理職クラスで1,000万円以上のコストがかかります。採用の難易度が高く、自社文化に合う人材を見つけるのも容易ではありません。さらに、予実管理業務は属人化しやすく、組織全体の成長を妨げるリスクもあります。

2. システム導入による効率化
一方で、システムを導入すれば月額数万円から始められ、初期設定や運用ルールの整備は必要ですが、業務を標準化して全社で効率的に予実管理に取り組むことが可能です。特に従業員が100名を超えるフェーズでは、システムを活用することで業務効率化と組織成長の両立が期待できます。

まとめ：システム導入で属人化課題から脱却

予実管理の属人化は、個人の能力の問題ではなく、組織の成長を阻害する構造的な課題であり、持続的な発展を目指すのであればシステムの活用は避けて通れません。
この記事でご紹介した内容は、アーカイブ動画でも実際のシステム画面を使った具体的な運用フローとともにご覧いただけます。
自社の予実管理業務における課題解決に、ぜひお役立てください。