経営判断に活かせる部門別予実管理を実現。

株式会社キュービック 　
川俣様・田原様

比較サイトを中心としたデジタルメディア事業を展開し、ヒト起点のマーケティング×デザインでビジネスを前進させる、株式会社キュービック様。
以前は、予実管理をするために表計算ソフトを使っていました。
実績の入力や数字のずれを特定することにかなり工数がかかっており、大きな課題に感じていました。

Manageboardを導入してから、以下の改善を伺うことができました。

・API連携での実績取込で大きく工数が削減でき、これまで着手できていなかった部門別予実管理を実現
・早く正確な数値が出せるようになりタイムリーな経営判断が可能に

詳しいお話を同社の川俣様・田原様に伺いました。

予実管理の効率化と経営判断の迅速化を目指した、Manageboardの導入

―貴社の事業について教えていただけますでしょうか。

弊社は、「インサイトに挑み、ヒトにたしかな前進を。」をミッションに掲げる会社です。比較サイトを中心としたデジタルメディア事業を行っており、新しい価値を見つける比較サイト『your SELECT.』、暮らしをおいしく便利にするウォーターサーバーの比較サイト『ミズコム』、転職活動や新しいキャリアの選択を支援するサービス『ミライトーチ』など を運営しています。

―Manageboard導入前の予実管理方法はどのようなものでしたか？

導入以前は、表計算ソフトを使って予実管理を行っていました。

特に、会計ソフトから実績をダウンロードして加工することにかなり工数がかかっていました。
全社での勘定科目粒度の予実管理はこれまでも行っていましたが、部門別では売上・原価・粗利までの予実管理しかできていませんでした。

部門別でも販管費も含めた営業利益までの予実管理をしたいと考えており、一度表計算ソフトで実施を試みたことはありました。しかし、部門数も多いため工数がかかりすぎてデータが見られるのは月次締めの1ヶ月半後になってしまう、というような状況でした。そのため、やりたい気持ちはありつつも取り組めていませんでした。

―Manageboard導入のきっかけはなんですか？

実績集計の段階で、数字のずれを特定するのにかなりの手間がかかっており、このまま表計算ソフトを使って予実管理をしていくのは厳しい、と感じたことがきっかけです。

実際に、表計算ソフトで予実管理をしていたころは、データが完成するまで約1ヶ月半はかかってしまっており、経営判断がタイムリーに行えないことが課題でした。

また、「資料の作成に時間をかけるより、集計結果に対する分析に時間をかけたい」という思いからシステム導入を決定しました。

他のシステムも検討しましたが、マネーフォワードクラウド会計と連携できるのが経理メンバーにとって魅力的であったため、Manageboardに決めました。

スムーズかつ全社を巻き込んだ予実管理へ

―Manageboard時に苦労したこと・不安だったことについて教えてください

導入当時は表計算ソフトからManageboardに連携する機能がなかったので約20部門のCSVを手動でアップロードしており、少し工数がかかっていましたが、今は表計算ソフト連携機能を活用して簡単に取り込みができています。

導入開始後3ヶ月ほどは、ナレッジラボの担当者が導入支援として伴走してくれていたため、使いにくさや不安などは感じませんでした。

―Manageboardの具体的な活用方法について教えてください

使い方としては大きく3つあります。

具体的には、一度表計算ソフトで予算を作成した上でManageboardに取り込み、Manageboard上でレポートを確認するという運用を行っています。

計画バージョンは2種類を作成しています。

月次で表計算ソフトに、各部門の売上・原価部分と、人員計画含む販管費部分の着地を入力し、Manageboardへ取り込みます。

実績が締まった際には、実績と見込みでどこで差異があったかなどの分析をManageboardのカスタムレポートで実施しています。

また、デザイナーやエンジニアなどの制作部門の人件費を稼働状況を元に各部門に配賦しているのですが、その配賦ロジックが複雑で10段階ほど配賦階層があるため、Manageboardの配賦機能を使って途中まで配賦計算を行い、最終的には表計算ソフトに落として計算を行うような運用をしております。

※Manageboardの配賦機能では、5次配賦まで可能です。

上記①～③をメインに、経営企画・経理メンバーでManageboardを活用しています。

さらには事業部のメンバーにも各部門ごとに予算を立てて入力してもらう運用に変更しました。数値に触れた経験がないメンバーもおり、不安はありました。

そのため、Manageboardに閲覧権限で招待するメンバーを対象に、説明会を2回ほど実施し、予算入力用の表計算ソフトに入力する方法と、予算作成全体のスケジュール、Manageboardの基本的な操作方法などを説明しました。

今後はさらに全社でManageboardを活用していきたいと考えています。

―Manageboardの導入によって実感している効果について教えてください

Manageboardを導入してからは、API連携でタイムリーに実績取り込みができるので、大きく工数が削減できています。

Manageboardはデータベースとしても活用しています。

今まで表計算ソフトだけで完結させようとしていた時と比べて、実績取り込みや配賦計算などの工数の削減ができたため、属人化を最小にしながら正確な数値を出せるようになり、数値をタイムリーに経営判断に活かせるようになりました。

―Manageboardで活用している機能について教えてください

レポートとしては、カスタムレポートの推移表と比較表を使っています。

特に部門別比較表は、予実数値の大きい箇所を特定する、例えば予算にバッファを持たせすぎている部門はどこかなどの特定や分析にも活用しています。また、次の期に向けて、人材を1名採用するとどのくらい共通費が増えるのか？などをシミュレーションしたりする使い方もしています。

事業の拡大に伴った予実管理の進化の必要性

―貴社の今後の展望について、また、Manageboardで今後実現していきたいことについて教えていただけますか？

グループ全体として、大きく３つの目標があります。

まず1つ目が、メディア事業の拡大です。成果報酬型以外の収益モデルができることで、これまでになかった会員数などのKPIが出てくると考えています。

2つ目は、マーケティングパートナー事業の拡大です。今は広告運用代行がメインですが、その他のサービスも拡大していきたいと考えています。

最後に、グループ会社も含めたその他の事業の開発・拡大です。

事業の細分化などで組織が変わる可能性があるため、各事業を時系列でトレースできるようにManageboardなどの経営管理ツールを用いて予算管理を緻密に行っていく必要度が増してくると考えています。

会社概要

株式会社キュービック
比較サイトを中心としたデジタルメディア事業を展開。
https://cuebic.co.jp/

※上記インタビュー内容は2024年7月3日時点の情報です。