株式会社FinBridge
古川様
ベンチャー・ITに強みを持ち、freee会計を中心としたクラウド会計推進による顧問先の業務効率化の支援を行う、株式会社FinBridge様。
顧問先へ予実管理サービスを提供するにあたり、実績集計を手入力で行うことに工数的・心理的負担を感じていました。
Manageboard導入後は、API連携によって実績集計作業の工数が削減され、より深い予実分析に取り組めるようになりました。
本記事では、詳しいお話について、同社の古川様に伺いました。
顧問先にもっと見やすいUIを提供したい
―貴社の特徴について教えていただけますでしょうか。
弊社は、ベンチャー・ITに強みを持ち、freee会計を中心としたクラウド会計推進による顧問先の業務効率化を支援しています。
―Manageboard導入前の状況とその課題はどのようなものでしたか？
Manageboard導入前は、Excelで顧問先の予実管理を行っていました。
顧問先の予実管理において、実績集計は手入力で行っていたのですが、数式がずれた時に一から修正しなければならず工数的負担がかかっていたこと、またそれによる精神的負担も大きいことが課題でした。
また予実管理サービスを提供しているのはサロン経営のお客様などが多いのですが、店舗が増えたりすると、Excelシートの関数を組み直す必要があり、手間でした。
―Manageboard導入の決め手はどのようなものでしたか？
先述の通り、それまではExcelで予実管理を行っていましたが、実績の手入力をなくすためにシステムでの運用に変えたいと思い、導入を決定しました。
また、顧問先にとってもっと見やすいUIを提供したいと考えていたことも導入理由の1つです。
Manageboardを用いた「予算を実現するため」のコミュニケーション
―Manageboard導入後の変化について教えてください。
大きく変化があったのは、実績のインポートです。
これまで課題であった手作業がなくなり、API連携でスムーズに実績を取り込めるようになったので、実績インポート作業を大幅に効率化することができ、心理的負担も軽減できました。
また、実績のインポート含めExcelの詳しい知識が不要で、誰でも直感的に操作できるので、属人化解消に向けての土台が整った点も大きな変化です。
さらに、Manageboardを活用することで、「顧問税理士が見やすいレポートを作って銀行に提出してくれている」という顧問先からの信頼に繋がっていると感じています。
―顧問業務へ活用しているManageboardのレポートや、その共有方法について教えてください。
よく利用しているレポートは、実績と予算を並べて着地見込みを確認できる業績レポートです。
また、前期と比較するための比較表レポートもカスタムして作成しています。
つい最近リリースされた「財務サマリ」レポートも大変便利ですぐに活用しました。
先日、さっそくManageboardで作成したレポートを銀行に提出したのですが、わかりやすいと大変好評をいただきました。決算書をそのまま渡すより、わかりやすくビジュアル化されたレポートの方がやはり反応がいいですね。
※図表は、弊社デモ環境での再現イメージで、株式会社FinBridge様の実際の環境とは異なります。
―Manageboardの、顧問業務への具体的な活用例について教えてください。
予算策定については、一度私の方で前年実績をベースに経営状況のトレンドを加味して作成したあと、顧問先との面談の中でお話しながら調整する形をとっています。
粒度としては部門単位で行っていて、以前から使っているExcelの予算フォーマットをCSVに変換して、それをManageboardに取り込む運用をしています。
顧問先とManageboardを用いて、振り返りや今後の打ち手について話をする際には、予算と実績との乖離が大きい部分を重点的にヒアリングするようにしています。
また、「期初に立てた予算上の売り上げは達成できそうか？」など、今立てている予算の実現可能性についてもディスカッションして、予算を実現するためのコミュニケーションをとるよう心がけています。
特に、顧問先によって「何を求めているのか」は違うため、「資金繰りを把握したい」「着地見込みを知りたいのか「納税額を予測したい」など、それぞれのニーズごとにレポートの出し方やコミュニケーションのとり方を工夫しています。
全ての企業へ予実管理を広めていきたい
―貴社で今後どのようにManageboardを活用したいかについて教えてください。
顧問先の面談の中で感じるのは、過去より、未来のことで困られる方が多いということです。
会計ソフトからの実績データを見ているだけだと、全てが後追いになってしまいます。そのため、未来の数字をどこまで根拠付けて作っていくか、がポイントになります。
また、予算を作ることで、顧問先にとって明確な目標ができます。さらに目標の達成/未達成によって、その原因分析などもできるため、今後のアクションに生かすことが出来ます。
ただ、顧問税理士への報酬は大体2〜3万円、というイメージがあるので、いくら付加価値をつけていたとしても顧問料をアップさせて予算管理サービスを提供していくのは難しいと感じています。
そのため、すでに顧問税理士が入っている企業にも、財務コンサルという形で予実管理サービスを提供できるように別途法人を立てるなどしています。
予実管理は、全ての会社に必要なものだと考えています。なので、ゆくゆくは全ての顧問先にManageboardを導入していきたいです。
会社概要
株式会社FinBridge
freee会計を中心としたクラウド会計推進による顧問先の業務効率化支援を得意とする。
※上記インタビュー内容は2024年11月15日時点の情報です。
