報告書の作成機能開発・リリースのお知らせ

Manageboard2.0に報告書の作成機能が追加されました

会計事務所が実施しているクライアントへの毎月の業績報告において、提出する成果物に含まれる財務諸表やレポート、その中身を構成する表やグラフはおおよそ毎月決まったものになっています。しかし、エクセルやスプレッドシートを用いてそれぞれの表・グラフを作成・更新する作業には多くの時間がかかるほか、担当者の会計・ITリテラシーによって成果物の品質にバラつきが出るため、クライアントによっては満足度が低下してしまうという課題を多くの会計事務所が抱えています。
その課題を解決するため、Manageboard2.0では設定が不要で簡単に利用可能な標準レポートに加えて、クライアントの業種や業態、事業構造や組織体系に基づいた分析を可能にするために詳細な設定ができるカスタムレポート、さらにはそれらをPDF出力する機能を提供してきました。
その一方で、一つずつレポートの表示条件を更新してPDF出力していく作業は、単純作業でありながら更新漏れや出力漏れなどの人為的なミスも起きやすく、会計事務所のスタッフにとって毎月の作業が十分に効率化されていない状況となっていました。

そこで、ナレッジラボはManageboard2.0に報告書の作成機能を開発・リリースしました。

本機能のリリースにより、クライアントごとにあらかじめ設定された複数の標準レポートやカスタムレポートを、数クリックの操作で毎月の成果物としてまとめたPDFとして出力できるようになります。

機能の概要

●報告書の登録
　　○複数のレポートを１ファイルのPDFとしてまとめて出力
　　○標準レポートとカスタムレポートの中から複数選択可能
　　○レポートの順序は任意に並び替え可能
●報告書の設定
　　○各レポートの表示条件（計画バージョンや会計期間など）を確認
　　○各レポートの表示条件は初期条件に依存
●報告書の作成・ダウンロード
　　○非同期処理で作成された報告書を履歴画面からダウンロード